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    新基建拉動鋁消費
    河南有色金屬網站 www.theindievox.com 時間:2022-06-08 16:21 來源:

    今年以來,在疫情、商品需求收縮、全球經濟復蘇緩慢等多重因素影響下,國內傳統消費領域受到沖擊。作為鋁的最大終端消費領域——房地產產業的數據呈現下行趨勢。截至5月份,今年全國累計出臺相關房地產幫扶政策超過270個,但新政效果并不明顯,拖累鋁消費。


    目前,市場關注的重點轉至新基建領域,其中,5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車充電樁都是鋁消費的重要領域,以上產業的大規模投資建設將帶動鋁消費。


    特高壓拉動鋁桿線消費


    “十四五”期間,國家電網規劃建設特高壓工程“24交14直”,其中,今年計劃開工“10交3直”共13條特高壓線路。特高壓電網項目輸電電纜主要采用的是鋼芯鋁絞線,是由鋁線和鋼線絞合而成的線纜,在滿足相同導電性能的前提下,相同質量的鋁合金電纜長度是銅電纜的兩倍。


    據SMM數據,按照特高壓交流線路平均用鋁量63.43噸/公里,特高壓直流線路平均用鋁量55.17噸/公里來計算,2022年,規劃建設特高壓交流線路7568公里,將消費約48萬噸鋁,特高壓直流線路3040公里,將消費16.7萬噸鋁,如果今年項目能完成50%規劃量,預計將消費32.4萬噸鋁。


    賽迪數據顯示,2020年,我國特高壓產業及其產業鏈上下游相關配套環節總投資規模超過3000億元。到2022年,中國特高壓產業及其產業鏈上下游相關配套環節總投資規模將達到4140億元;到2025年,特高壓產業與其帶動產業整體投資規模將達5870億元。中國電力企業聯合會數據顯示,特高壓項目建設投資中,基建占比約45%,電纜、鐵塔等線路類設備占比約25%,變電/換流站等站廳類主設備投資占比約30%。電纜中的鋁采購金額占比約65%,如果2022年特高壓方面投資金額增量為270億元,按2021年A00鋁年均價1.89萬元/噸計算,預計今年將新增23.21萬噸鋁的消費量。


    隨著特高壓電網項目的持續推進,預計鋁制桿線消費的比重也將逐年升高。


    城郊軌道助力鋁型材需求


    中國國家鐵路集團有限公司數據顯示,1—4月份,全國鐵路累計完成固定資產投資1574.6億元,同比增長0.6%,已開通新線581公里,其中,高鐵358公里。隨著川藏鐵路建設、沿江高鐵、西部陸海新通道等重大工程的開展,預計2022年,將有3300公里新線路建成投產,其中,高鐵計劃開通里程約2198公里。


    在城郊軌道方面,鋁主要應用于動車車體。以動車中的CRH為例,車體分為頭車車體和中間車車體,車體由底架、車頂、側墻、端墻組成,頭車車體的司機室中,牽引梁、枕梁、緩沖梁主要由鋁合金擠壓型材和鋁合金板焊接而成,過梁由鋁合金擠壓型材拼焊而成;車體中,車頂和側墻由大型中空擠壓鋁型材構成;端墻由鋁板和鋁型材骨架構成,共計約40%的動車車身是用鋁合金制作的,平均每輛動車約需要鋁型材13噸。


    如果按1.5輛/公里配備動車輛,今年高鐵計劃開通里程約2198公里,需要車輛3297輛,如果其中40%是用鋁合金制造的,則需購置鋁合金車輛約1318輛;如果2022年期間有50%線路投入運營,則投入運營的鋁合金動車有660輛,需采購鋁型材0.858萬噸,2022年城際高鐵軌交可拉動0.858萬噸鋁消費增量。


    5G基站處于快速發展期


    工業和信息化部《2021年通信業統計公報》顯示,截至2021年,我國累計建成并開通5G基站142.5萬個,新增65.4萬個,每萬人5G基站數較2020年提高近一倍。今年起,國內積極建設5G基站,其中,云南省提出將在今年新建5G基站2萬個,蘇州計劃建立3.7萬個,河南省提出4萬個等。截至今年3月份,我國5G基站數量達155.9萬個。工信部規劃,在“十四五”時期,預計每萬人擁有5G基站數達到26個,即到2025年,我國5G基站達到367萬個。若按2021—2025年復合增長率27%來計算,預計2022—2025年5G基站新增數量分別為38萬個、48萬個、61萬個、77萬個。


    5G建設用鋁需求主要在基站上,集中在光伏逆變器、5G天線、5G基站散熱材料及熱傳動等方面,占比約90%。據阿拉丁數據,每個基站用鋁約40千克,預計今年新增的5G基站量可以拉動1.52萬噸鋁消費量;至2025年,將拉動鋁消費3.08萬噸。


    充電樁存在應用增長空間


    近年來,我國新能源汽車行業產銷量大幅增長。2015年以來,我國新能源乘用車產銷量連續7年排名世界第一。2021年,新能源汽車產銷量更是創下歷史新高。為扶持新能源汽車發展,充電柱行業發展也一直頗受重視。2020年,充電樁被納入新基建領域,“十四五”規劃中也再次提及,要求加快擴建充電樁。據中國充電聯盟統計,2021年,我國充電基礎設施增量達93.6萬臺,其中,公共充電樁增量34.0萬臺,同比增長89.9%;隨車配建充電樁激增,增量達59.7萬臺,同比增長323.9%。截至2021年底,全國充電基礎設施保有量達261.7萬臺,同比增長70.1%。


    從發展的角度來看,我國充電樁保有量從2015年的6.6萬臺增加到2021年的261.7萬臺,累計增長超33倍;新能源汽車保有量從2015年的42萬輛,增加到2021年的784萬輛,累計增長超過18倍。對應車樁比從2015年的6.4∶1下降到2021年的3∶1。據工信部2020年發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035)》征求意見稿所提及的車樁比1∶1建設目標來看,充電樁建設仍有很大缺口,預計未來將加速建設以確保公共需求。


    中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟預測,2022年,隨車配套充電樁將新增190萬臺,保有量達到337萬臺;公共充電樁將新增54.3萬臺,即2022年公共充電樁和私人充電樁合計保有量將達506萬臺,車樁比將為2.4∶1??紤]到2017—2021年車樁比維持在3∶1左右,若2022—2025年車樁比呈逐步下行趨勢,假設到2025年車樁比下降至2.2∶1,充電樁保有量將達1466萬臺。因此,預計2022—2025年充電樁新增數量分別為244萬臺、265萬臺、292萬臺、403萬臺,2021—2025年新增充電樁數量年均復合增長率達44%。而在充電樁中,鋁主要運用于鋁合金板、鋁合金絞、電極箔、鋁制散熱器等構件,平均單位充電樁用鋁約2千克,預計今年新增充電樁量可以拉動0.488萬噸鋁消費量,至2025年,可以拉動0.806萬噸鋁消費量。


    筆者預計,2022年,新基建領域可以增加35.2萬噸鋁用量,“十四五”期間新基建領域是市場焦點,未來鋁消費將會有進一步提升。

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